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理财规划师

更新时间2017.02.17  关注1107

  • 支付方式刷卡,现金
  • 开班类型周末班 | 全日制班 | 平时晚班
  • 课程总课时60.0课时
  • 报名地点(总部)昆山市人民北路93号诚泰商务广场6楼
  • (人民路)江?#24080;?#26118;山市人民北路11号正阳桥北20米
报名咨询热线0512-57999888
0512-57511515

一职业发展

理财规划师有多元化发展方向既可以服务于金融机构如商业银行保险公司第三方理财公司等

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业

私人理财?#23435;?#26356;可通过收取咨询?#36873;?#29702;财规划书制作?#36873;?#27599;年定期服务?#36873;?#23458;户盈利分成产品方佣金等方式来进一?#25945;?#39640;收入

目前各保险机构银行均有理财产品内部从业人员更需要相关的职业资格证书来提升工作技能并赢得高薪资

二培养对象

1银?#26800;?#20010;人金融部管理人员培训经理业务经理和理财专员

2证券公司的投资?#23435;?/span>和客户经理

3保险公司的培训经理销售部管理人员营业部经理高级业务员

4基金公司投资中介公司销售经理客户服务人员

5提供理财咨询的其他专业人员如财务会计人员等

6各行各业的高级管理人员

7有志于从事理财规划的人员

8信托投资房地产?#35748;?#20851;人员

9高校金融财会经济管理类专业学生希望进入金融行业的学生

(10)通过学习储备知识提升能力考取国家职业资格证的人员

三培养目标

    通过学习不但可以通过国家职业资格考试更能够学习理财方面的综合而全面的知识切实提升自身在理财方面的综合素质及能力

四报考条件江?#24080;?/span>

1理财规划师三级

1连续从事本职业工作6年以上

2具有以高级技能为培养目标的技工学校技师学?#27721;?#32844;?#23548;?#26415;学院本专业或相关专业毕业证书

3具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

4具有其他专业大学专科及以上学历证书连续从事本职业工作1年以上

5具有其他专业大学专科及以上学历证书经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数并取得结业证书

 

2理财规划师二级

1取得本职业助理理财规划师职业资格证书后连续从事本职业工作5年以上

2取得本职业助理理财规划师职业资格证书后连续从事本职业工作4年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数并取得结业证书

3具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书连续从事本职业工作5年以上

4具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书取得本职业助理理财规划师职业资格证书后连续从事本职业工作4年以上

5具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书取得本职业助理理财规划师职业资格证书后连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数并取得结业证书

6取得硕士研?#21487;?#21450;以上学历证书后连续从事本职业工作2年以上

 

五发证机构

理财规划师国家职业资格认证CHFP是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发是唯一由政府颁发的理财规划师证书综合运用投资法律财务等专业知识以现金规划消费支出规划教育规划风险管理和保险规划投资规划退休养老规划税收筹划财产分配传承规划为主要工具以培养财富管理精英为目标培养学员的专业理财规划知识与能力

六学习内容

第一章 现金规划

第一节 分析客户现金需求

第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 风险和风险管理
第二单元 保险基础知识
第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
第四单元 保险的基本原则
第五单元 保险合同
第六单元 人身保险基础知识
第七单元 财产保险基础知识
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 基本投资工具
第一单元 股票
第二单元 债券
第三单元 证券投资基金
第四单元 银行理财产品

第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养?#31995;?#20854;他工具
第六单元 国家基本医疗保障体系

第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询服务
第四单元 财产转承规划咨询服务

 

七报名及考试时间

1报名时间每年3月份8月份

2考试时间每年5月份11月份

具体报考由逸仙学习广场经贸学院负责通知学员

3报名提交材料

1身份证?#20174;?#20214;1

2学历证书?#20174;?#20214;1

3学历的学信网电子注册备案表一份

4两张两寸蓝底照片

5相应工作证明参考提供统一模板

6个?#24605;?#23450;申请表参考提供的统一模板

 

八考试科?#32771;?#24418;式

考试时间

考试科目

5月份9月份的第三个周末试方式:?#31449;?#32771;试

8:301000

理论选择题填涂答题卡

10:3012:00

技能纸?#39318;?#31572;简答计算案例

 

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1网上报名注册完成后只表明学员的培训意向只?#22411;?#25104;付费后才表示正式报名成功

2学员报名付费可以选择在线网上转账或门面现金支付两?#25351;?#36153;方式都可以享受网报优惠价

3网上报名注册后客户老师将在一个工作日内与您电话联系确认

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